蚂蚁集团预计将IPO估值目标上调至2800亿美元
知情人士表示:"在与投资者进行初步讨论后,蚂蚁集团计划将原先估计的2,500亿美元的目标估值提高至少12%。此外,蚂蚁集团的目标是通过股票发行筹集约350亿美元。
蚂蚁集团将同时在香港和上海上市,届时它有望成为世界上最大的IPO。如果蚂蚁集团的市值达到2800亿美元,它将超过美国银行(Bank Of America),是花旗银行的三倍。与此同时,蚂蚁集团的融资规模将超过沙特阿美(Saudi Aramco)创纪录的290亿美元。
知情人士表示:"香港交易所(Hong Kong Stock Exchange)计划最早在下周就蚂蚁集团(Ant Group)的首次公开募股(IPO)举行听证会,目前正等待中国证券监管机构批准蚂蚁集团在上海的首次公开发行(IPO)。
蚂蚁集团和香港证券交易所(HKEx)均拒绝在电子邮件声明中置评。
一个由28人组成的小组将参加在香港举行的听证会。听证会预计将持续数周,但尚未开始。
在有报道称中国证券监管机构已批准蚂蚁集团上海IPO后,蚂蚁集团表示,正在为上海和香港的IPO寻求必要的监管批准,目前进展良好。
据报道,英国巴克莱银行(Barclays Bank Of The UK)、中国银行(Bank Of China International)和工行国际(ICBC International)已被选为蚂蚁集团香港IPO的独家簿记人。中国国际金融有限公司(China International Finance Co.Ltd.)、花旗银行(Citibank)、摩根大通(JPMorgan Chase)和摩根士丹利(Morgan Stanley)是蚂蚁集团香港IPO的发起人。与此同时,高盛(Goldman Sachs)和瑞士信贷(Credit Suisse)将担任蚂蚁集团股票的全球
据知情人士透露,新加坡主权财富基金新加坡政府投资公司(GIC)也计划为蚂蚁集团在香港和上海的IPO投资逾10亿美元。此外,淡马锡控股(Temasek Holdings)、全国社保基金理事会(National Council Of Social Security Fund)和其他现有投资者也对蚂蚁集团的上市感兴趣。